Suchen Sie einen Vermögensverwalter
für Ihr Vermögen?

Warum lohnt sich der Beizug eines Experten?
Kein Experte arbeitet gratis oder unentgeltlich und doch profitieren Sie gleich mehrfach von einem professionellen Vermögensverwalter:

• Sparen Sie Geld
  Durch eine optimale Anlage Ihres Vermögens erzielen Sie nachhaltig und langfristig mehr Gewinn, als Sie die professionelle Vermögensverwaltung kostet.
• Lassen Sie sich in komplexen Situationen helfen
  Wenn sich Ihr Einkommen oder Vermögen durch eine Erbschaft, Scheidung, Selbständigkeit, Heirat, Berufswechsel oder Pensionierung stark verändert hat, ist die Zeit gekommen, sich professionell beraten zu lassen.
• Planen Sie langfristig
  Gestalten Sie Ihre langfristige finanzielle Zukunft, indem Sie die möglichen Schritte frühzeitig und rechtzeitig in Angriff nehmen.

Bei was kann Ihnen der Vermögensverwalter helfen?

Das Aufgabengebiet Ihres Vermögensverwalters aus der Region ist breit, weswegen er Sie unter anderem in folgenden Bereichen unterstützen kann:

• Analyse der Einkommens- und Vermögenslage
• Vorausschauende Finanz-, Schulden- und Steuerberatung
• Kontakt und Austausch mit den Behörden
• Optimierung des Portfolios hinsichtlicher persönlicher Performance-Zielen
• Nachhaltige Investitionen in bspw. Wertschriften oder Immobilien
• Verhandlungen mit Gläubigern und Schuldnern

Wie entscheide ich mich für den richtigen Vermögensverwalter?

Damit Sie den passenden Vermögensverwalter für Ihre Vermögensverwaltung finden, geben wir Ihnen eine Checkliste mit. Zögern Sie nicht, die jeweiligen Experten nach den folgenden Kriterien zu prüfen und verlangen Sie Auskunft über:

• Arbeitserfahrung und Know-How
• Fachausbildung sowie Mitgliedschaft bei einem Branchenverband
• Erfahrungsberichte von bisherigen Kunden oder andere Referenzen
• Preisstruktur
  • Fairer und nachvollziehbarer Preis pro Stunde oder
  • abschliessende Pauschale
  • ohne versteckte Kosten oder Nebenkosten (bspw. Mehrwertsteuer)
• Eintrag im Handelsregister (Einzelfirma, GmbH, AG)

Allgemeine Tipps

• Vergleichen Sie in Ruhe alle Offerten und machen Sie anhand der Preislisten einen Preisvergleich zwischen den jeweiligen Handwerkern oder Dienstleistern. Fragen Sie bei Unklarheiten nach und lassen Sie sich die Preise erklären, denn billig ist nicht dasselbe wie günstig.
  • «wieviel kostet mich Ihre Hilfe?»
  • «wie teuer ist der Expresszuschlag?»
  • «was ist inbegriffen, d.h. gratis und unentgeltlich?»
  • «was kostet es insgesamt?»
• Besuchen Sie online die Homepage bzw. Website des Anbieters, bevor Sie den Auftrag vergeben.
• Die persönliche Chemie muss stimmen, was Sie bereits bei der telefonischen Beratung spüren können.

Weitere Informationen

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