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so funktioniert es

Sie sind auf der Suche nach einem erfahrenen Vermögensverwalter aus Ihrer Region, der Sie bei der Verwaltung Ihres Vermögens unterstützt? Wir helfen Ihnen einfach und schnell! Füllen Sie das obenstehende Formular aus und erhalten Sie in Kürze mehrere massgeschneiderte Offerten für eine Vermögensverwaltung aus Ihrer Region. Finden Sie so kostenlos und unverbindlich den passenden Experten für Ihre Vermögensverwaltung.

Warum lohnt sich der Beizug eines Experten?
Kein Experte arbeitet gratis oder unentgeltlich und doch profitieren Sie gleich mehrfach von einem professionellen Vermögensverwalter:
  • Sparen Sie Geld
    Durch eine optimale Anlage Ihres Vermögens erzielen Sie nachhaltig und langfristig mehr Gewinn, als Sie die professionelle Vermögensverwaltung kostet.
  • Lassen Sie sich in komplexen Situationen helfen
    Wenn sich Ihr Einkommen oder Vermögen durch eine Erbschaft, Scheidung, Selbständigkeit, Heirat, Berufswechsel oder Pensionierung stark verändert hat, ist die Zeit gekommen, sich professionell beraten zu lassen.
  • Planen Sie langfristig
    Gestalten Sie Ihre langfristige finanzielle Zukunft, indem Sie die möglichen Schritte frühzeitig und rechtzeitig in Angriff nehmen.

Bei was kann Ihnen der Vermögensverwalter helfen?


Das Aufgabengebiet Ihres Vermögensverwalters aus der Region ist breit, weswegen er Sie unter anderem in folgenden Bereichen unterstützen kann:
  • Analyse der Einkommens- und Vermögenslage
  • Vorausschauende Finanz-, Schulden- und Steuerberatung
  • Kontakt und Austausch mit den Behörden
  • Optimierung des Portfolios hinsichtlicher persönlicher Performance-Zielen
  • Nachhaltige Investitionen in bspw. Wertschriften oder Immobilien
  • Verhandlungen mit Gläubigern und Schuldnern

Wie entscheide ich mich für den richtigen Vermögensverwalter?


Damit Sie den passenden Vermögensverwalter für Ihre Vermögensverwaltung finden, geben wir Ihnen eine Checkliste mit. Zögern Sie nicht, die jeweiligen Experten nach den folgenden Kriterien zu prüfen und verlangen Sie Auskunft über:
  • Arbeitserfahrung und Know-How
  • Fachausbildung sowie Mitgliedschaft bei einem Branchenverband
  • Erfahrungsberichte von bisherigen Kunden oder andere Referenzen
  • Preisstruktur
    • Fairer und nachvollziehbarer Preis pro Stunde oder
    • abschliessende Pauschale
    • ohne versteckte Kosten oder Nebenkosten (bspw. Mehrwertsteuer)
  • Eintrag im Handelsregister (Einzelfirma, GmbH, AG)

Allgemeine Tipps
  • Vergleichen Sie in Ruhe alle Offerten und machen Sie anhand der Preislisten einen Preisvergleich zwischen den jeweiligen Handwerkern oder Dienstleistern. Fragen Sie bei Unklarheiten nach und lassen Sie sich die Preise erklären, denn billig ist nicht dasselbe wie günstig.
    • «wieviel kostet mich Ihre Hilfe?»
    • «wie teuer ist der Expresszuschlag?»
    • «was ist inbegriffen, d.h. gratis und unentgeltlich?»
    • «was kostet es insgesamt?»
  • Besuchen Sie online die Homepage bzw. Website des Anbieters, bevor Sie den Auftrag vergeben.
  • Die persönliche Chemie muss stimmen, was Sie bereits bei der telefonischen Beratung spüren können.

Weitere Informationen
  • Die expertomat.ch ist das modernste Offertenportal in der Schweiz und bringt private sowie professionelle Kunden mit KMU bei Aufträgen aller Art zusammen.
  • Sie erhalten kostenlos Offerten von interessierten externen Anbietern, ohne den Sachverhalt mehrfach wiederholen zu müssen und können diejenige Firma beauftragen, welche Ihr persönlicher Testsieger ist.
  • Die expertomat.ch arbeitet mit Experten aus der ganzen Schweiz zusammen. Egal, ob Sie in Zürich, Basel, Bern, Winterthur, Luzern, St. Gallen, Lugano, Biel, Thun, Köniz, Freiburg, Schaffhausen, Chur, Neuenburg, Uster, Sitten oder einer anderen wunderschönen Stadt wie beispielsweise Emmen, Zug, Kriens, Rapperswil-Jona, Dübendorf, Dietikon, Frauenfeld, Wetzikon, Wil, Baar, Kreuzlingen, Wädenswil, Riehen oder Aarau wohnen – wir haben den passenden Experten für Sie!

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